DJE – Mittelstand & Innovation PA
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Bei dem DJE – Mittelstand & Innovation PA (WKN A14SK0) handelt es sich um einen auf Deutschland, Österreich und die Schweiz fokussierten Aktienfonds, der den Mittelstand in den Mittelpunkt seiner Anlagestrategie stellt. Dazu ist der Fonds zu mindestens 51 Prozent in Small- und Mid-Caps-Werte aus der DACH-Region investiert.
Der Hintergrund für den Fokus auf Nebenwerten statt Large Caps liegt in der Innovations- und Wachstumsstärke mittelständischer Unternehmen, die aufgrund ihrer guten Marktstellung häufig strukturell höhere Wachstumsraten aufweisen als Großunternehmen. An diesen attraktiven Wachstumsperspektiven des Mittelstandes will der DJE – Mittelstand & Innovation PA Anleger über ein diversifiziertes Portfolio von innovativen Akteuren auf Nischenmärkten teilhaben lassen. Neben wirtschaftlichen Aspekten fließen auch Nachhaltigkeitskriterien in Form der ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung in die Anlageentscheidungen ein.
Wertentwicklung
Die Wertentwicklung des DJE – Mittelstand & Innovation PA (WKN A14SK0) für die letzten fünf Kalenderjahre. Performancewerte aus der Vergangenheit eines Fonds erlauben keine verlässlichen Prognosen für die Zukunft. Stand: 04.01.2023, Quelle: www.morningstar.de
Die Kosten, die im Zuge des Managements des Fondsvermögens im Zeitraum anfallen, sind bei der Ausweisung der Wertentwicklung bereits berücksichtigt. Kosten, die individuell beim Erwerb und Handel der Fondsanteile seitens des Käufers anfallen könnten, sind nicht berücksichtigt. Einen vollständigen Kostenüberblick finden Sie vor dem Kauf des Fonds in der Kosteninformation.
DJE – Mittelstand & Innovation PA - Fondsdaten
| Fondsmanager | DJE Investment S.A. |
| WKN | A14SK0 |
| ISIN | LU1227570055 |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Segment | Aktienfonds Europa Nebenwerte |
Der DJE – Mittelstand & Innovation PA (WKN A14SK0) zählt zu dem Katalog ausgesuchter Fonds, der Kunden unseres Hauses im Zuge der Anlageberatung vorgelegt wird.
DJE – Mittelstand & Innovation PA - Anlageziel
Der DJE – Mittelstand & Innovation PA verfolgt das Ziel, über Investitionen in europäische Nebenwerte einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro aus dem Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz. Innerhalb dieses Anlageuniversums aus mittelständischen Unternehmen erfolgt die Titelauswahl auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse der wichtigsten Geschäftszahlen, wobei neben Kriterien wie Wachstum und Stabilität der Unternehmensgewinne auch der Innovationsstärke des Unternehmens große Bedeutung beigemessen wird. Diese Innovationskraft wird unter anderem an bereits vorhandenen Patentrechten und am Umfang der Investitionen in Forschung und Entwicklung bewertet.
Mit im Schnitt zwischen 50 und 80 Portfoliopositionen bietet der DJE – Mittelstand & Innovation PA eine fokussierte Anlagestrategie, die das Potenzial von Hidden Champions zu heben sucht. Dabei hat der im Jahr 2015 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegte Fonds die DACH-Region als Knotenpunkt dieser verborgenen Marktführer identifiziert: Über 1.500 Unternehmen im deutschsprachige Raum sind in ihrem jeweiligen (Nischen-)Markt Branchenführer.
DJE – Mittelstand & Innovation PA - Bewertung unabhängiger Experten
Die Bewertungen der wichtigsten Ratingagenturen für den DJE – Mittelstand & Innovation PA (WKN A14SK0):
| Morningstar Rating | *** | |
| S&P Management Rating | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | |
| €uro FondsNote | n.a. |
Stand: 04.01.2023, Quelle: www.onvista.de
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Das Wertpapierdepot bei der MERKUR PRIVATBANK geht mit einem wichtigen Vorteil für Fondskäufer einher: Beim Kauf des DJE – Mittelstand & Innovation PA (WKN A14SK0) sowie allen anderen Fonds erhalten sie einen 50-prozentigen Nachlass auf den Ausgabeaufschlag. Die Ermäßigung gilt bei allen online getätigten Fondskäufen.
Fondsporträt
Umfassende Informationen sollten die Grundlage aller Anlageentscheidungen darstellen. Aus diesem Grund halten wir für unsere Kunden im ihnen vorbehaltenen Bereich unserer Internetseiten weiterführende Materialien zum DJE – Mittelstand & Innovation PA (WKN A14SK0) und zahlreichen weiteren Aktienfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten bereit.
Um Zugang zu diesem geschlossenen Bereich zu erhalten, benötigen Sie ein Konto beziehungsweise Wertpapierdepot bei der MERKUR PRIVATBANK. Beides können Sie bequem online eröffnen. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, uns persönlich in unserem Stammhaus in München oder einer unserer Filialen in Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen zu besuchen und die Formalitäten vor Ort zu erledigen.
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Bitte beachten Sie
Anlagen in Wertpapieren sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Sofern Sie sich für eine Neuanlage entscheiden, machen Sie sich bitte mit diesen vertraut.
Mögliche Risikofaktoren, die zu einem Wertverlust bei einem Aktienfonds führen können, sind u.a.:
- Kursverluste der im Investmentfonds enthaltenen Aktien und Anlagen auf Grund von unternehmerischen Entscheidungen oder allgemeiner Marktentwicklung
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- Währungskursschwankungen bei der Anlage in Aktien außerhalb des Euro-Währungsraums
Weiterführende Informationen zu den genannten Risiken und weiteren möglichen Risikofaktoren finden Sie in den von der jeweiligen Fondsgesellschaft bereitgestellten Basisinformationsblättern sowie in der Broschüre "Basisinformation über die Risiken im Wertpapiergeschäft", die Sie mit der Depoteröffnung von uns erhalten. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch und unterstützen Sie individuell bei Ihrer Anlageentscheidung.
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