Anlageberatung

 

Zinsentwicklung, Markteinschätzung, Fondsvergleiche: Eine gute Anlageberatung beginnt nicht mit heißen Tipps, sondern immer mit fundierten Informationen. Am besten den Informationen, die Sie in die Lage versetzen, die beste finanzielle Entscheidung für Ihr Vermögen zu treffen.

Bei der Entwicklung einer Anlageempfehlung bietet Ihnen die Unabhängigkeit der MERKUR BANK einen entscheidenden Vorteil: Wir produzieren keine eigenen Fonds und Zertifikate und gehen grundsätzlich keine Abnahmeverpflichtungen gegenüber anderen Anbietern ein.

Unsere Unabhängigkeit.
Ihr Vorteil.

  • Keine eigenen Fonds und Zertifikate
  • Keine Absatzverpflichtung gegenüber Emittenten oder Fondsgesellschaften
  • Strenge Kriterien für die Aufnahme von Anlageprodukten in unser Beratungsangebot
  • Geldanlagen, die zu Ihren Zielen passen

 

Sie verzichten lieber auf kurzfristige Trends für die Geldanlage?
Wir auch.

Bei der Auswahl von Wertpapieren, die wir im Rahmen der Anlageberatung empfehlen, setzen wir nicht auf kurzfristige Trends. Wir sind überzeugt, dass allein die nachhaltige Qualität eines Investments auch den nachhaltigen Erfolg der Anlage sicherstellen kann. Deshalb haben wir strenge Auswahlkriterien definiert, die beispielsweise ein Fonds erfüllen muss, bevor wir ihn in unser Beratungsangebot aufnehmen.

Dauerhaft faire Konditionen für Ihr Vermögen

Weil wir an einer langfristigen Partnerschaft mit unseren Kunden interessiert sind, verzichten wir ganz bewusst auf Sonderangebote, die nur Neukunden hohe Tagesgeldzinsen und attraktive Konditionen für die Geldanlage in Wertpapiere bieten, sondern gestalten alle unsere Geldanlage Angebote lieber so, dass Sie Ihnen dauerhafte Vorteile bieten.

Aktuelle Konditionen

Gut vorbereitet in die Anlageberatung

Damit wir genau die Lösungen für Ihre Geldanlage finden, die zu Ihren Anlagezielen passen, fragen wir im Beratungsgespräch nicht nur nach Ihren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen mit verschiedenen Anlagen.  Von besonderer Bedeutung ist auch, wie lange Sie Teile Ihres Vermögens anlegen möchten oder ob Ihr gesamtes Vermögen zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sein soll, welche Rendite sie mit Ihrer Geldanlage erzielen möchten und ob und wenn ja in welchem Ausmaß sie bereit sind, Wertschwankungen Ihrer Geldanlage zu akzeptieren, um mehr Rendite zu erzielen. Das ermöglicht es die Vorteile verschiedener Geldanlagen sinnvoll zu kombinieren und mögliche Anlagerisiken zu reduzieren.

Aktuelle Angebote

Vor Ort und bundesweit per Telefon

Ob vor Ort in unserem Stammhaus in München, einer unserer Filialen oder bundesweit per Telefon: Als Kunde der MERKUR BANK können Sie sich auf eine kompetente Anlageberatung verlassen. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passenden Lösungen für Ihre Geldanlage, um Schritt für Schritt Ihre Anlageziele zu erreichen. Erleben Sie den Unterschied und lassen Sie Ihre Geldanlage von der Beratung einer unabhängigen Privatbank profitieren.

Filiale finden

Angebote, die zu Ihren Wünschen passen

Im Rahmen der Anlageberatung zeigen wir Ihnen, wie Sie das Zinstief sinnvoll überbrücken, dauerhaft und vor allem auch für größere Anlagebeträge sofort von höheren Zinsen profitieren können. Lassen Sie sich überraschen, wie einfach Geld anlegen sein kann. Gemeinsam mit Ihnen finden wir heraus, welche Anlage zu dem von Ihnen bevorzugten Anlagezeitraum passt und wie sich verschiedene Angebote sinnvoll kombinieren lassen, um auch für größere Anlagebeträge mehr Zinsen zu erhalten. Worauf warten?

3 Schritte zum passenden Angebot

Als Privatbank mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft schreiben wir Service groß. Aus diesem Grund erhalten Sie als Ergbnis der Anlageberatung von uns keine endlose Liste unserer aktuellen Geldanlage-Angebote. Viel wichtiger ist es für uns, herauszufinden, welche Möglichkeiten der Geldanlage wirklich zu Ihren individuellen Wünschen passen.

Schritt 1: Laufzeit der Anlage

Bevor wir Ihnen eines oder mehrere Angebote aufzeigen lautet die erster Frage in der Anlageberatung daher "Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?" Eine Bitte: Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick, welchen Teilbetrag Ihrer Geldanlage Sie zu welchem Zeitpunkt benötigen, bevor Sie einen Termin für die Anlageberatung vereinbaren. So lassen sich die unterschiedlichen Angebote noch besser auf Ihre Wünsche abstimmen. Warum das wichtig ist? Wenn Sie größere Anschaffung in 6 Monaten oder einem Jahr planen, können Sie Ihrem Geld bis dahin noch attraktive Festgeldzinsen gönnen, die in der Regel höher als auf einem Tagesgeld ausfallen.

Schritt 2: Zinserwartung

Welche Rendite möchten Sie mit Ihrer Geldanlage erzielen? Im Rahmen der Anlageberatung besprechen wir mit Ihnen, mit welcher Rendite Sie entsprechend Ihrer Vorgaben zu Laufzeit und Sicherheit der Kapitalanlage  rechnen können.

Schritt 3: Risikotoleranz

Um Ihnen auch wirklich nur Möglichkeiten der und Angebote für die Geldanlage aufzuzeigen, die zu Ihren Anlagewünschen passen, fragen wir in der Anlageberatung natürlich auch, in welchem Maße Sie Wertschwankungen für Ihre Geldanlage akzeptieren. Sie allein entscheiden, ob Sie generell keine Wertschwankung während der Laufzeit der Geldanlage wünschen, eine mäßige Wertschwankung akzeptieren, um eine höhere Rendite Ihrer Geldanlage ereichen zu können oder als Anlage-Profi sogar gut mit Wertschwankungen umgehen können.

Ihre Ansprechpartner

 

Anlageberatung Moedl

Helene Mödl kann auf über
40 Jahre Erfahrung in der Vermögensanlage blicken.
Bei der MERKUR BANK verant-
wortet sie seit 2011 die Bereiche Vermögensanlage und Finan-
zierung von mittelständischen Unternehmenskunden in Bayern.



Ralf Munzert kann als Bankkauf-
mann auf mehr als 24 Jahre
Berufserfahrung in der Beratung
gehobener Privatkundschaft zu-
rückblicken. Seit 2009 betreut er
bei der MERKUR BANK zusätzlich
Firmenkunden im Rahmen des
Liquiditäts- und Anlagemanagements.

Anlageberatung Munzert

 

Anlageberatung Schoppe

Sebastian Schoppe arbeitet seit
mehr als 20 Jahren in der Vermögensberatung. Er ist seit 2014 bei der
MERKUR BANK tätig. Sein
Schwerpunkt liegt in der ganz-
heitlichen Beratung vermögender Kunden.





Frank Schubert
ist gelernter Bank-
kaufmann und Bankfachwirt. Seit
über 20 Jahren ist er als Berater für Vermögenskunden und Wertpapier-
spezialist tätig. Seit 2012
betreut er Vermögens-
kunden und Firmenkunden der MERKUR BANK.

Anlageberatung Schubert

 

 

Anlageberatung Georgi

Andreas Georgi kann als Bank-
kaufmann und diplomierter
Bankbetriebswirt auf mehr als
24 Jahre Berufserfahrung in
der Beratung anspruchsvoller
Vermögenskunden bei namhaften Kreditinstituten zurückblicken.
Seit 2012 betreut er bei der
MERKUR BANK zusätzlich Fir-
menkunden zu Anlagelösungen.

 

Stephanie Koller ist seit 15 Jahren
in der Vermögensanlage tätig. Nach einem berufsbegleitenden Studium und mehreren Jahren in einer
Großbank berät sie nun in der
MERKUR BANK ihre Kunden indi-
viduell und auf Augenhöhe.

Anlageberatung Koller

 

Anlageberatung Nagel

Sabine Nagel arbeitet seit
mehr als 25 Jahren im
Bereich Vermögensanlage.
Bei der MERKUR BANK ist sie
seit 2013 in der Anlageberatung
von Vermögenskunden tätig.



Andreas Opitz ist studierter Dipl. Verwaltungswirt (FH) und Bank-
betriebswirt (FSoFM) mit mehr als
20 Jahren Berufserfahrung in der
Beratung gehobener Privat- und Firmenkunden. Bei der MERKUR
BANK verantwortet er seit mehreren
Jahren den Bereich Vermögensanlage
in Sachsen und Thüringen.

 

Anlageberatung Opitz

 

Anlageberatung Wendler

Volker Wendler ist Bankkauf-
mann, Bankfachwirt und
zertifizierter Persönlichkeits-
coach. Seit 1990 ist er in der
Finanzierungs- und Anlageberatung
tätig. Seit 7 Jahren ist er bei
der MERKUR BANK zuständig
für die ganzheitliche Beratung
von Vermögenskunden.


Marcus Wunderlich hat seine Aus-
bildung zum Bankkaufmann in der
MERKUR BANK absolviert und ließ sich berufsbegleitend an
der VWA in Hof zum Betriebswirt ausbilden. Seit 2005 berät er
Privat- und Firmenkunden aus der
Region Südwestsachsen bei ihrer Vermögensplanung.

Anlageberatung Wunderlich

 

Anlageberatung Rosskamp

Michael Rosskamp ist seit mehr
als 25 Jahren in der Vermö-
gensanlage tätig. Bei der
MERKUR BANK ist er seit 2014
Berater für Vermögenskunden.






Anke Säglitz ist seit mehr als 20 Jahren als Kundenberaterin
in unserem Bankhaus tätig.
Neben ihrer Tätigkeit als Beraterin
für Vermögenskunden ist sie Ausbildungsbeauftragte und
wirkt in der Prüfungskommission
der IHK mit.

Anlageberatung Saeglitz

 

Anlageberatung Reiß

Marcel Reiß ist gelernter Bank-
kaufmann und studierte Betriebs-wirtschaftslehre in Augsburg.
Er ist seit 23 Jahren als Versi-cherungsfachmann tätig und be-
treut seit 2010 in der MERKUR
BANK Vermögenskunden in Versicherungsfragen.

 

 



Lars Trippner ist seit 13 Jahren
bei der MERKUR BANK tätig.
Sein Schwerpunkt liegt in der ganz-
heitlichen Anlageberatung und
Betreuung von Vermögenskunden.

Anlageberatung Trippner

 

Anlageberatung Fuchs

Georg Fuchs ist seit mehr
als 15 Jahren im Bereich der
Anlageberatung und Betreuung
von Privatkunden tätig. Bei der
MERKUR BANK ist er seit 2005
als Berater für vermögende
Privatkunden tätig.

 

 

 

 

Erleben Sie den Unterschied

Sie möchten sich selbst ein Bild davon machen, welche Vorteile eine unabhängige Bank für Ihre Kapitalanlage bietet? Lernen Sie unsere Experten für die Geldanlage im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe "Geldanlage erleben" kennen.

mehr erfahren

 

Ob besondere Angebote für Ihre Geldanlage oder die automatische Information über eine Änderung der Zinsen für Tagesgeld, Festgeld oder Ihr Sparkonto - In unregelmäßigen Zeitabständen, also immer nur dann, wenn es auch wirklich interessante Neuigkeiten zur Geldanlage gibt, halten wir Sie auf Wunsch per Email auf dem Laufenden. Den Newsletter können Sie auf Wunsch selbstverständlich jederzeit auch wieder abbestellen. Dazu finden Sie am Ende jeder Ausgabe des Geldanlage Newsletters einen Link. Ein Klick genügt und Sie sind abgemeldet. Ihre Email-Adresse verwenden wir ausschließlich für die Zustellung des Newsletters und nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht zur Weitergabe an Dritte.

 

 

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