Phaidros Funds
Balanced
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Phaidros - So heißt ein fiktives, von Platon verfasstes Gespräch zwischen dem griechischen Philosophen Sokrates und dem Athener Phaidros, das sich mit dem Verhältnis zwischen rhetorischer Überzeugungskraft und philosophischer Wahrheitsfindung beschäftigt. Dabei befasst er sich unter anderem mit der Frage, auf welche Weise Emotionen vernünftige Entscheidungen beeinträchtigen können. Platon stellt dabei die Vernunft in den Vordergrund und rät, Emotionen keine zu große Rolle beizumessen. Dieser Haltung fühlen sich auch die im Vermögensverwalter des Phaidros Balanced Fund verpflichtet. Dazu passt, dass das Management des Fonds davon abrät, dem Problem dauerhaft niedriger Zinsen auschließlich durch einen verstärkten Einstieg in den Aktienmarkt, zu begegnen.
Ausgezeichnete Ergebnisse
Verantwortlich für den Anlageerfolg des Phaidros Fund Balanced zeichnet die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH - ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in München, zu dessen Kunden vor allem Family Offices, Versorgungswerke und Stiftungen gehören, Unternehmen, die an einem langfristigen Werterhalt ihrer Investments interessiert sind. Sowohl die Fondsanalysten von Morningstar und Lipper als auch die WirtschaftsWoche, bescheinigen den Vermögensverwaltern Dr. Georg von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, die die Anlageentscheidungen für den Phaidros Funds Balanced verantworten, seit Jahren hervoragende Ergebnisse.
Wertentwicklung
Wertentwicklung des Phaidros Funds Balanced der zurückliegenden 5 vollen Kalenderjahre. Angaben zur historischen Wertentwicklung lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu. Stand: 04.01.2023, Quelle: www.morningstar.de
Die Kosten, die im Zuge des Managements des Fondsvermögens im Zeitraum anfallen, sind bei der Ausweisung der Wertentwicklung bereits berücksichtigt. Kosten, die individuell beim Erwerb und Handel der Fondsanteile seitens des Käufers anfallen könnten, sind nicht berücksichtigt. Einen vollständigen Kostenüberblick finden Sie vor dem Kauf des Fonds in der Kosteninformation.
Phaidros Funds Balanced - Fondsdaten
| Fondsmanager | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| WKN | A0MN91 (thesaurierend), A1JVMV (ausschüttend) |
| ISIN | LU0295585748 (thesaurierend), LU0759896797 (ausschüttend) |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Segment | Mischfonds flexibel |
Der Phaidros Funds Balanced ist seit Oktober 2018 Bestandteil unserer Fondsauswahl im Rahmen der Geldanlage Beratung in unserem Stammhaus in München und unseren Filialen.
Phaidros Funds Balanced - Anlageziel
Stabile Wertentwicklung, auch in schwierigen Zeiten. Die Philosophie des Phaidros Funds Balanced beschreibt die Fondsgesellschaft vergleichbar mit der Idee eines Smartphones: "Sie haben vielleicht nicht die beste Digitalkamera, den besten Wecker oder MP3-Player, dafür ein ... Gerät, das all diese Funktionen auf hohem Niveau beherrscht. Stets zu entscheiden, welches Einzelgerät Sie gerade dabei haben müssen, bleibt Ihnen erspart" (Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement). Gleiches soll für den Phaidros Funds Balanced gelten: Alle wichtigen Eigenschaften einer erfolgreichen Kapitalanlage - gebündelt in einem Fonds.
Als ältester Fonds der Phaidros Fondsfamilie kombiniert der Phaidros Funds Balanced Aktien-, Anleihen- und manchmal auch Geldmarkt- und Absicherungskomponenten in einem einzigen Portfolio. Die Aktienquote variiert zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens. Identifiziert werden langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar sind. Das Ziel ist es, ein flexibles Portfolio aufzubauen, das sich unabhängig von einem einzelnen Szenario robust und liquide, sowie breit diversifiziert gestaltet. Somit ist dieser Fonds besonders für Anleger, die die Balance zwischen sicherheits- und renditeorientierten Geldanlagen halten möchten, geeignet.
Phaidros Funds Balanced - Bewertung unabhängiger Experten
Von unabhängigen Ratingagenturen wird der Phaidros Funds Balanced wie folgt bewertet:
| Morningstar Rating | **** | |
| S&P Management Rating | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | |
| €uro FondsNote | n.a. |
Stand: 04.01.2023, Quelle: www.onvista.de
Phaidros Funds Balanced - Mit 50 % Rabatt kaufen
Fondsportrait
Ein ausführliches Fondsporträt zum Phaidros Funds Balanced, den jeweils aktuellen Halbjahres- & Rechenschaftsbericht, den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie aktuelle Kurse und Charts zum Phaidros Funds Balanced, finden Sie als Kunde unseres Hauses im geschlossenen Bereich unserer Homepage oder unter www.morningstar.de.
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Bitte beachten Sie
Anlagen in Wertpapieren sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Sofern Sie sich für eine Neuanlage entscheiden, machen Sie sich bitte mit diesen vertraut.
Mögliche Risikofaktoren, die zu einem Wertverlust bei einem vermögensverwaltenden Mischfonds führen können, sind u.a.:
- Kursverluste der im Investmentfonds enthaltenen Aktien, verzinslichen Anlagen oder alternativen Investments auf
- Fehlentscheidungen des Fondsmanagements z. B. bei der Auswahl der Wertpapiere, in die investiert wird oder dem Zeitpunkt, zu dem investiert wird
- Währungskursschwankungen bei der Anlage in Wertpapieren außerhalb des Euro-Währungsraums
Weiterführende Informationen zu den genannten Risiken und weiteren möglichen Risikofaktoren finden Sie in den von der jeweiligen Fondsgesellschaft bereitgestellten Basisinformationsblättern sowie in der Broschüre "Basisinformation über die Risiken im Wertpapiergeschäft", die Sie mit der Depoteröffnung von uns erhalten. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch und unterstützen Sie individuell bei Ihrer Anlageentscheidung.
Rechtlicher Hinweis
Die Informationen auf dieser Seite haben wir ausschließlich zu Informationszwecken für Privatkunden aus Deutschland erstellt. Sie stellen weder eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, noch eine Steuer- oder Rechtsberatung oder eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.
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