Kapital Plus A
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Der ausgezeichnete Mischfonds
von den Anleihe-Profis der Allianz Global Investors
- Global agierendes, langjährig erfolgreiches Fondsmanagement
- Beimischung eines begrenzten Aktienanteils ermöglicht Chance auf zusätzliche Erträge
Der Kapital Plus A ist gehört zur Gruppe der defensiven Mischfonds. Die Fondsgesellschaft des Kapital Plus A, die Allianz Global Investors, investiert den überwiegenden Teil des Fondsvermögens in europäische Anleihen und vergleichbare Finanzanlagen von Emittenten guter Bonität. Die Anleihen, die der Fonds kauft, lauten überwiegend auf Euro. Anleihen in anderen Währungen darf der Kapital Plus A dagegen nur zu höchstens 10% des Fondsvermögens halten. Ebenfalls maximal 10% des Fondsvermögens darf dieser Mischfonds in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern anlegen. Um eine möglichst breite Streuung der Anlagen im Kapital Plus A zu erreichen und vor allem die Rendite des Fonds unabhängiger von der Renditeentwicklung am Zins- und Anleihemarkt zu gestalten, legt das Fondsmanagement regelmäßig zwischen 20% und 40% des im Fonds verwalteten Kapitals in Aktien europäischer Unternehmen an. So soll ein stetiger Wertzuwachs erzielt und der Ertrag einer Geldanlage mit dem Kapital Plus A optimiert werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung des Kapital Plus A der zurückliegenden 5 vollen Kalenderjahre. Angaben zur historischen Wertentwicklung lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu. Stand: 04.01.2023, Quelle: www.morningstar.de
Die Kosten, die im Zuge des Managements des Fondsvermögens im Zeitraum anfallen, sind bei der Ausweisung der Wertentwicklung bereits berücksichtigt. Kosten, die individuell beim Erwerb und Handel der Fondsanteile seitens des Käufers anfallen könnten, sind nicht berücksichtigt. Einen vollständigen Kostenüberblick finden Sie vor dem Kauf des Fonds in der Kosteninformation.
Kapital Plus A WKN 847625 - Fondsdaten
| Fondsmanagement | Allianz Global Investors |
| WKN | 847625 |
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Segment | Mischfonds defensiv |
Der Kapital Plus A ist seit März 2017 Bestandteil unserer unabhängigen Fondsauswahl im Rahmen der Geldanlage Beratung in unserem Stammhaus in München und unseren Filialen.
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Investoren im Anleihemarkt. Mit global agierenden Mitarbeiterteams identifiziert die Fondsgesellschaft Emittenten mit überdurchschnittlich gutem Rendite-Risiko-Profil. Durch die Beimischung ausgesuchter Anleihen in Fremdwährungen können zusätzliche Ertrags-Chancen aus Wechselkursentwicklungen genutzt werden. 1988 gegründet zählt Allianz Global Investors heute mit mehr als 481 Mrd. EUR verwalteten Vermögen zu einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften weltweit. Mit über 25 Standorten ist die Gesellschaft in allen wesentlichen Märkten der Welt vertreten. Es gehört zur Firmenpolitik, in den Regionen vor Ort vertreten zu sein, wo Anlagen getätigt werden, damit Information über Märkte und Entwicklung aus erster Hand gesammelt und direkt beurteilt werden können.
Informationen zum Fondsmangement des Kapital Plus A
Für das Fondsmanagement des Allianz Kapital Plus A zeichnet Stefan Kloss verantwortlich. Stefan Kloss ist seit 2005 bei Allianz Global Investors tätig. Neben dem Management des Mischfonds Kapital Plus A trägt er die Verantwortung für weitere defensiv-ausgewogene Mischfonds. Bei Citywire verfügte er lange Zeit über ein AAA-Rating für das Management defensiver Mischfonds. Aktuell liegt seine Bewertung bei AA. Im Jahr 2013 erhielt er den Lipper Fund Award für seinen Erfolg mit dem Fonds Kapital Plus.
Kapital Plus A - Anlageziel
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Kapital Plus A - Rating unabhängiger Experten
Bei den wichtigsten internationalen Ratingagenturen erzielt der Kapital Plus A folgende Bewertung:
| Morningstar Rating | **** | |
| S&P Management Rating | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | |
| €uro FondsNote | n.a. |
Stand: 04.01.2023, Quelle: www.onvista.de
Bereits in der Vergangenheit hat der Kapital Plus A der Allianz Global Investors nachhaltig gute Anlageergebnisse erzielt. Dafür wurde er unter anderen mit dem €uro Fund Award 2022 sowie dem Scope Award Winner 2023 ausgezeichnet und wird von den Fondsexperten von Morningstar Stand 01/2023 mit 4 Sternen bewertet.
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Fondsportrait
Ein ausführliches Fondsporträt zum Kapital Plus A, den jeweils aktuellen Halbjahres- & Rechenschaftsbericht, den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie aktuelle Kurse und Charts zum Kapital Plus A, finden Sie als Kunde unseres Hauses im geschlossenen Bereich unserer Homepage oder unter www.morningstar.de.
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Bitte beachten Sie
Anlagen in Wertpapieren sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Sofern Sie sich für eine Neuanlage entscheiden, machen Sie sich bitte mit diesen vertraut.
Mögliche Risikofaktoren, die zu einem Wertverlust bei einem vermögensverwaltenden Mischfonds führen können, sind u.a.:
- Kursverluste der im Investmentfonds enthaltenen Aktien, verzinslichen Anlagen oder alternativen Investments auf
- Fehlentscheidungen des Fondsmanagements z. B. bei der Auswahl der Wertpapiere, in die investiert wird oder dem Zeitpunkt, zu dem investiert wird
- Währungskursschwankungen bei der Anlage in Wertpapieren außerhalb des Euro-Währungsraums
Weiterführende Informationen zu den genannten Risiken und weiteren möglichen Risikofaktoren finden Sie in den von der jeweiligen Fondsgesellschaft bereitgestellten Basisinformationsblättern sowie in der Broschüre "Basisinformation über die Risiken im Wertpapiergeschäft", die Sie mit der Depoteröffnung von uns erhalten. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch und unterstützen Sie individuell bei Ihrer Anlageentscheidung.
Rechtlicher Hinweis
Die Informationen auf dieser Seite haben wir ausschließlich zu Informationszwecken für Privatkunden aus Deutschland erstellt. Sie stellen weder eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, noch eine Steuer- oder Rechtsberatung oder eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.
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