Ethna Aktiv

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Zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk

  • Mehrfach ausgezeichneter Mischfonds - wahlweise mit Ausschüttung oder Ertragsansammlung
  • Anlagefokus auf langfristigen Werterhalt

 

Ein altes Sprichwort sagt: Nur wer das Ziel kennt, kann es treffen. Ziel des Ethna AKTIV ist eine möglichst geringe Schwankungsbreite und damit der Vermögenserhalt auch in schwierigen Marktphasen. So legt das Fondsmangement beim Ethna AKTIV besonderen Wert auf eine ausgewogene und flexible Anlagestrategie, mit der unnötige Risiken vermieden werden sollen.

Den Anlageschwerpunkt des Ethna AKTIV bilden daher Schuldverschreibungen mit sehr guter bis guter Bonität. Der Aktienanteil dieses Mischfonds beträgt stets weniger als die Hälfte des Fondsvermögens. In turbulenten Börsenphasen kann das Fondsmanagement sogar ganz auf Aktien verzichten. Entschließt sich das Fondsmanagement zum Kauf von Aktien, werden vorrangig Standardwerte mit einer hohen Liquidität erworben. Das erklärte Ziel des Ethna AKTIV - gerade auch in einem schwierigem Börsenumfeld Wertschwankungen zu begrenzen - ist den unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltern von ETHENEA in der Vergangenheit eindrucksvoll gelungen. Dafür wurde der Ethna AKTIV bereits mit zahlreichen renomierten Preisen, wie dem Euro Fund Award, dem Deutschen Fondspreis und den Lipper Fund Awards ausgezeichnet.

Wertentwicklung

Wertentwicklung Ethna AKTIV A

Wertentwicklung des Ethna Aktiv der zurückliegenden 5 vollen Kalenderjahre. Angaben zur historischen Wertentwicklung lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu. Stand: 04.01.2023, Quelle: www.morningstar.de

Die Kosten, die im Zuge des Managements des Fondsvermögens im Zeitraum anfallen, sind bei der Ausweisung der Wertentwicklung bereits berücksichtigt. Kosten, die individuell beim Erwerb und Handel der Fondsanteile seitens des Käufers anfallen könnten, sind nicht berücksichtigt. Einen vollständigen Kostenüberblick finden Sie vor dem Kauf des Fonds in der Kosteninformation.

 

Ethna Aktiv WKN 764930 - Fondsdaten

FondsmanagerETHENEA Indepent Investors
WKN764930 / A0X8U6
ISINLU0136412771 / LU0431139764
Auflagedatum15.02.2002
SegmentMischfonds defensiv

 

Der Ethna Aktiv A ist derzeit nicht Bestandteil unserer unabhängigen Fondsauswahl im Rahmen der Geldanlage Beratung in unserem Stammhaus in München und unseren Filialen.

Ethna Aktiv WKN 764930 - Anlageziel

Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) gemäß der ESG-Strategie der Verwaltungsgesellschaft. Ausführliche Informationen über die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investierens der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen.

Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Ethna Aktiv nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Mischfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

 

Ethna Aktiv - Rating unabhängiger Experten

Bei den wichtigsten internationalen Ratingagenturen erzielt der Ethna Aktiv A folgende Bewertung:

Morningstar Rating****
S&P Management Ratingn.a.
Scope Mutual Fund Rating(B)
€uro FondsNoten.a.

Stand: 04.01.2023, Quelle: www.onvista.de

 

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Fondsportrait

Ein ausführliches Fondsporträt zum Ethna Aktiv, den jeweils aktuellen Halbjahres- & Rechenschaftsbericht, den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie aktuelle Kurse und Charts zum Ethna Aktiv, finden Sie als Kunde unseres Hauses im geschlossenen Bereich unserer Homepage oder unter www.morningstar.de.

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Bitte beachten Sie

Anlagen in Wertpapieren sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Sofern Sie sich für eine Neuanlage entscheiden, machen Sie sich bitte mit diesen vertraut.

Mögliche Risikofaktoren, die zu einem Wertverlust bei einem vermögensverwaltenden Mischfonds führen können, sind u.a.:

  • Kursverluste der im Investmentfonds enthaltenen Aktien, verzinslichen Anlagen oder alternativen Investments auf
  • Fehlentscheidungen des Fondsmanagements z. B. bei der Auswahl der Wertpapiere, in die investiert wird oder dem Zeitpunkt, zu dem investiert wird
  • Währungskursschwankungen bei der Anlage in Wertpapieren außerhalb des Euro-Währungsraums

Weiterführende Informationen zu den genannten Risiken und weiteren möglichen Risikofaktoren finden Sie in den von der jeweiligen Fondsgesellschaft bereitgestellten Basisinformationsblättern sowie in der Broschüre "Basisinformation über die Risiken im Wertpapiergeschäft", die Sie mit der Depoteröffnung von uns erhalten. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch und unterstützen Sie individuell bei Ihrer Anlageentscheidung.

 

Rechtlicher Hinweis

Die Informationen auf dieser Seite haben wir ausschließlich zu Informa­tionszwecken für Privatkunden aus Deutschland erstellt. Sie stellen weder eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapier­handelsgesetzes, noch eine Steuer- oder Rechts­beratung oder eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

 

Erklärung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 (EU-ProspektVO)

Der MERKUR PRIVATBANK KGaA liegen für sämtliche von ihr gemäß liegen für sämtliche von ihr gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 EU-ProspektVO angebotenen Wertpapiere die erforderlichen Zustimmungen zur Prospektverwendung vor. Die Prospekte werden gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmungen gebunden sind.

 

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